Hyundai Motor Company Pretende angariar até 3,3 mil milhões de dólares através de uma oferta pública inicial da sua unidade na Índia, lançando o maior IPO de sempre do país.
A Hyundai Motor India Ltd definiu sua faixa de preço entre 1.865 rúpias (US$ 22) e 1.960 rúpias por ação, de acordo com os termos do acordo obtido pela Bloomberg News.
Os termos mostraram que o IPO avalia o segundo maior fabricante de automóveis da Índia em 19 mil milhões de dólares em termos de vendas se as ações forem cotadas no topo da gama, com a Hyundai a vender 142,2 milhões de ações, ou uma participação de 17,5%, confirma a Bloomberg News. Relatório na sexta-feira.
A unidade não está vendendo novas ações no IPO e todos os recursos serão destinados à controladora. O IPO será aberto para ofertas na próxima semana, de 15 a 17 de outubro, e as ações deverão começar a ser negociadas a partir de 22 de outubro, de acordo com um prospecto falso publicado na terça-feira. Os comerciantes âncora podem fazer pedidos na segunda-feira.
A listagem da unidade indiana da Hyundai quebrará o recorde da Life Insurance Corp of India, que arrecadou US$ 2,7 bilhões em 2022. Este também será um dos maiores IPOs da Ásia nos últimos anos.
O entusiasmo dos investidores pela elevada taxa de crescimento e pelas elevadas avaliações da Índia estimulou um número recorde de empresas a abrir o capital, tornando o país o mercado de IPO mais movimentado do mundo. Mais de 9 mil milhões de dólares foram angariados através de mais de 250 IPOs até agora este ano, e listagens maiores estão a caminho, incluindo a da plataforma indiana de entrega de alimentos Swiggy Ltd.
O mercado de IPO da Índia tem estado em crise, uma vez que os fluxos constantes de aforradores ajudaram a impulsionar as ações e a aumentar a liquidez, levando as multinacionais e os patrocinadores de private equity a considerarem a monetização das suas participações no país.
Consultores de vendas de ações da Hyundai: Banco Kotak Mahindra Ltd, Citigroup Inc, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co e Morgan Stanley, de acordo com o documento de venda de ações.
