fabricante de painéis solares Energias da Tarde Ltd foi subscrita 8,78 vezes no segundo dia de venda de ações do IPO na terça-feira. De acordo com dados da NSE, a venda inicial de ações de Rs 4.321,44 milhões recebeu ofertas de 18.51.56.208 ações contra 2.10.79.384 ações em oferta.
Os investidores do setor não institucional obtiveram subscrição de 24,30 vezes e os investidores individuais individuais obtiveram subscrição de 6,36 vezes. Os compradores institucionais qualificados também alcançaram 1,73x de assinatura.
A grande empresa de energia anunciou na sexta-feira que garantiu 1.277 milhões de rupias de investidores âncora.
A emissão na faixa de preço de Rs 1.427 a Rs 1.503 por ação será encerrada em 23 de outubro.
O IPO consiste em uma nova emissão ações de capital Oferta de venda (OFS) compreendendo um total de Rs 3.600 milhões de um promotor e acionistas existentes e 48 lakh de ações no valor de Rs 721,44 milhões na extremidade superior da faixa de preço. Isso eleva o tamanho total para Rs 4.321,44 milhões.
No âmbito do OFS, o promotor Waaree Sustainable Finance Pvt Ltd e o acionista Chandurkar Investments Pvt Ltd estão distribuindo suas ações.
Os fundos da nova emissão serão usados para a instalação de 6 GW (gigawatts) de instalações de fabricação de lingotes wafer, células solares e módulos solares fotovoltaicos em Odisha.
Além disso, parte dele será usada para fins corporativos gerais.
A avaliação de mercado da empresa pós-emissão é estimada em mais de Rs 4.300 bilhões no limite superior da faixa de preço.
Um dos players mais importantes do setor energia solar Operando no espaço industrial na Índia, a Waaree Energies opera cinco instalações de fabricação com uma fábrica cada em Surat, Tumb, Nandigram e Chikhli em Gujarat e a unidade IndoSolar em Noida, Uttar Pradesh.
Os principais bookrunners da emissão são Axis Capital, IIFL Securities, Jefferies India, Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Ltd, SBI Capital Markets, Intensive Fiscal Services e ITI Capital.
