O Banco Central da Nigéria aprovou a fusão do Unity Bank e do Providus Bank em 6 de agosto de 2024.
Um dia depois, o maior banco aprovou o pedido de empréstimo de resgate de N700 mil milhões para facilitar a reestruturação da estrutura de capital da nova entidade bancária.
Segundo a circular da CBN, o apoio financeiro será necessário para “fortalecer a estabilidade do sistema financeiro da Nigéria e evitar possíveis riscos sistémicos”.
A medida reflecte a primeira de uma série de consolidações bancárias que irão moldar o sector bancário nigeriano ao longo dos próximos dois anos, à medida que os bancos correm para cumprir os novos requisitos mínimos de capital.
Dez coisas que você precisa saber sobre a fusão Unity Bank/Providus Bank.
10. Esta é a primeira fusão bancária nigeriana em cinco anos
Esta é a primeira fusão no setor bancário nigeriano desde a fusão do Access Bank e do Diamond Bank em 2019.
É também o segundo grande movimento de consolidação bancária desde que o CBN anunciou o aumento de capital, sendo o primeiro a revogação da licença do Heritage Bank. Enquanto os detalhes da fusão estão sendo finalizados, ainda não se sabe qual será o nome da nova instituição bancária.
9. O novo banco terá 231 agências
As 209 agências do Unity Bank e as 23 agências do Providus Bank fornecerão à nova entidade bancária uma rede de agências de 231 agências em toda a Nigéria. O banco estará, portanto, entre os 10 principais bancos nigerianos em termos de rede de agências.
Também está prevista a sincronização das plataformas digitais de ambos os bancos. O Unity Bank possui o aplicativo móvel do Unity Bank chamado Unifi e o Providus Bank possui o ProvidusPlus. Espera-se que a fusão se estenda a ambas as plataformas.
8. Empréstimo de N700 bilhões da CBN
Segundo relatos, o Unity Bank solicitou no final de julho apoio financeiro de N700 bilhões do CBN e aprovação para fusão com a Providus. O pedido de apoio financeiro juntamente com o pedido de fusão foi aprovado pela CBN no dia 6 de agosto.
O empréstimo é um empréstimo com prazo de 20 anos e taxa de juros variável que será MPR menos 11% e a taxa de juros mínima é de 6%. Há uma moratória de cinco anos sobre o empréstimo. No entanto, os pagamentos de juros serão semestrais e o reembolso do principal será feito ao longo dos 15 anos restantes.
7. O empréstimo será utilizado para saldar as obrigações do Unity Bank no valor de N303,7 mil milhões.
Foi declarado que uma parte significativa do apoio será usada para cumprir as responsabilidades do Unity Bank de N303,7 mil milhões, incluindo a sua responsabilidade de N92 mil milhões para com o First Bank of Nigeria. passivos restantes.
Também será usado para cumprir o passivo de ₦51,7 bilhões do banco para com o Banco Central (Esquema de Mutuário Âncora) e de ₦135 bilhões para o NIRSAL (Sistema de Compartilhamento de Riscos Baseado em Incentivos para Empréstimos Agrícolas da Nigéria).
6. O apoio creditício será capital de 2ª fase.
O montante restante de ₦ 392,3 bilhões da liquidação dos passivos do Unity Bank será investido no título FGN de 20 anos e será tratado como capital de nível 2 para o banco.
Essencialmente, haverá cálculos de compensação do fundo acionista do banco, que se situa em -N190,2 mil milhões em 30 de setembro de 2023. Adicionar isto ao fundo de acionistas do Unity Bank aumentará o fundo de acionistas do banco para N202,1 bilhões.
Juntamente com os fundos totais de acionistas do Providus Bank de ₦45,26 mil milhões, os fundos totais de acionistas do novo banco ascenderão a ₦247,36 mil milhões.
5. O novo banco ainda precisa de um fundo de expansão de capital de N151,8 mil milhões
O capital realizado dos dois bancos fundidos atingirá ₦48,2 mil milhões e o banco terá de angariar fundos de aumento de capital de ₦151,8 mil milhões para manter a sua licença bancária nacional.
O Unity Bank tem um capital total realizado de N16,3 bilhões, enquanto o Providus Bank tem um capital social de N31,9 bilhões. Embora a organização ainda esteja listada na NGX, a negociação das ações do Unity Bank foi suspensa. Ainda não se sabe como o banco irá captar recursos para aumento de capital.
4. Esta é a segunda vez que o Unity Bank foi resgatado
Na sequência da medida de aumento de capital ordenada pelo Banco Central em 2009, foi realizada uma análise especial sobre a situação de 24 bancos na Nigéria.
De acordo com o CBN na época, o Unity Bank foi considerado “subcapitalizado, mas não em estado grave, pois tinha uma posição de liquidez saudável”.
Embora o prazo para aumento de capital para outros bancos tenha terminado em 2009, esta data foi prorrogada até 30 de junho de 2010 para o Unity Bank. Posteriormente, o CBN forneceu apoio financeiro ao Unity Bank e a quatro bancos (Equatorial Trust Bank, Bank PHB, Wema Bank e Spring Bank) para ajudar nos seus “esforços de recuperação de crédito”.
Embora ₦ 200 mil milhões tenham sido distribuídos a quatro bancos naquela altura, o montante dado ao Unity Bank não foi divulgado na altura.
3. Este é o primeiro resgate bancário sob Yemi Cardoso
O resgate do Unity Bank é o primeiro resgate bancário liderado pelo CBN de Yemi Cardoso. É também o primeiro resgate bancário do CBN liderado por Emefiele desde o resgate de 1,3 biliões do Polaris Bank em 2018.
Recorde-se que, em 2009, o CBN distribuiu até 4 mil milhões de dólares em resgates a cerca de 10 bancos na Nigéria para evitar que falissem, um dos quais foi o Unity Bank. Este é também um movimento que confirma a posição do CBN após o colapso do Heritage Bank.
Após o colapso do Heritage Bank, havia temores de que o mesmo destino aguardasse os bancos Unity, Keystone e Polaris. No entanto, a CBN acalmou esses temores afirmando que não tinha tais planos.
2. O tamanho dos ativos do novo banco será de cerca de N2,8 trilhões
Num e-mail enviado a alguns dos seus clientes, o Providus Bank afirmou que tinha um tamanho total de ativos de aproximadamente N2 biliões em 31 de maio de 2024. Combinado com o tamanho total dos ativos do Unity Bank de N423 bilhões, espera-se que o banco resultante da fusão tenha um tamanho de ativos de cerca de N2,4 trilhões.
No entanto, tendo em conta o apoio financeiro do CBN, os activos do Unity Bank cairão para N815 mil milhões, pelo que se espera que o novo banco tenha um tamanho de activos de cerca de N2,8 biliões.
1. Os depósitos dos clientes serão de N848,9 mil milhões
Os depósitos de clientes do Providus Bank de N504,5 bilhões, combinados com os depósitos do Unity Bank de N344,4 bilhões, levarão a um total de depósitos de clientes de N848,9 bilhões no novo banco. A responsabilidade total do novo banco será de cerca de N1,3 biliões, sem ter em conta o apoio do CBN.
O que você precisa saber
- O apoio financeiro fornecido pelo Banco Central ao Unity Bank tem sido um importante tema de discussão. Os observadores questionaram porque é que este apoio não foi dado ao Heritage Bank.
- De acordo com o CBN, a situação do Heritage Bank tornou-se necessária devido ao fracasso do Heritage Bank em melhorar o seu desempenho financeiro. “Ameaça à estabilidade financeira da Nigéria.”
